Informationen, Tipps und Know-how
Verschaffen Sie sich ein ersten Überblick über meine Leistungen
Wissen Sie schon, wer einmal Ihr Nachfolger wird?
Viele mittelständische Familienunternehmer stehen vor der wichtigsten Aufgabe ihres unternehmerischen Lebens. Sie müssen ihre Nachfolge regeln, um ihr unternehmerisches Lebenswerk erfolgreich in die Zukunft zu führen.
Dabei spielen folgende Themenbereiche eine Rolle:
- Identifikation geeigneter Nachfolger in der Familie, im Unternehmen oder außerhalb des Unternehmens
- Festlegung der zukünftigen Anteilsverteilung – ggf. durch einen Stufenplan oder
- Übergangslösungen
- Unternehmensbewertung
- Schaffung der gesellschaftsrechtlichen Voraussetzungen, z. B. Installation eines Beirates und Ausstattung mit geeigneten Vollmachten
Letztlich kann mit einer rechtzeitigen und systematischen Nachfolgeregelung das unternehmerische Lebenswerk des Unternehmers gesichert werden. Ich begleite Sie pragmatisch und umsetzungsorientiert. Dabei strebe ich eine langfristige Zusammenarbeit und die Umsetzung notwendiger Veränderungsprozesse an. Bei der Bewertung Ihres Unternehmens profitieren Sie von meiner Unabhängigkeit von Kapitalgebern.
Wachsen durch Unternehmensübernahmen – Perspektive auch für den Mittelstand !
Märkte befinden sich seit vielen Jahren im Umbruch.
Neben der Kosteneffizienz interner Strukturen spielt die strategische Positionierung im Wettbewerbsumfeld eine immer größere Rolle.
Der Kauf eines Unternehmens bildet eine attraktive Möglichkeit zu wachsen. Die Vorteile einer solchen Strategie für mittelständische Unternehmen liegen auf der Hand:
- die Unternehmensgröße steigt
- die relative Positionierung im Wettbewerbsumfeld wird gestärkt
- Synergien auf der Kostenseite und im Vertrieb lassen sich heben und festigen die
- Ertragskraft und Marktposition
- Eintritt in neue Märkte
- Risikodiversifizierung durch neue/weitere Standbeine
In Einzelfällen sind auch andere Zusammenarbeitsformen, wie z. B. Kooperationen oder die Gründung gemeinsamer Joint – Ventures, denkbar.
Eine proaktive Wachstumsstrategie ist hilfreich, denn der zunehmende internationale Wettbewerb zwingt mittlerweile viele mittelständische Unternehmen, über Zusammenschlüsse nachzudenken, um dem Wettbewerbsdruck standhalten zu können. Durch eine hohe Zahl von anstehenden Nachfolgeregelungen im Mittelstand können sich interessante Konstellationen für Unternehmensübernahmen ergeben.
Auf der anderen Seite kann die Umsetzung einer angemessenen Unternehmensstrategie auch den Verkauf von nicht mehr zum Kerngeschäft passender Unternehmensteile erfordern, um die Wettbewerbsposition nachhaltig zu stärken.
Bei Kauf- oder Verkaufsprozessen empfehle ich Ihnen folgende grundsätzliche Vorgehensweise:
- Erarbeitung von strategischen Grundüberlegungen
- Erstellung eines Unternehmensprofils beim Verkauf von Unternehmensanteilen
- Erstellung eines Suchprofils zum Kauf von Unternehmen
- Identifizierung von Zielkandidaten (Strategische Investoren oder Finanzinvestoren)
- Ansprache der Zielkandidaten
- Entwicklung eigener Unternehmenswertvorstellungen
- Verhandlungsführung bis zum Vertragsabschluß
- Beschaffung von Finanzierungsmitteln bei Unternehmenskäufen
Ich begleite Sie als unabhängiger und neutraler Sparringspartner bei Kauf- und Verkaufsprozessen. Sie profitieren von meinem Netzwerk aus Investoren, Unternehmern und Beratern sowie Erfahrungen aus bereits durchgeführten anderen Unternehmenstransaktionen.
Die Zusammenarbeit zwischen Hausbank und Unternehmen ist zunehmend komplexer und damit für viele mittelständische Familienunternehmen schwieriger geworden. Neue Wege der Unternehmensfinanzierung werden deshalb immer wichtiger. Eigenkapital (Private Equity) und Eigenkapital ähnliche Finanzierungsmittel (Mezzanine) gewinnen an Bedeutung.
Da das Informationsbedürfnis dieser Investoren grundsätzlich höher ist, empfehle ich bei der Suche von Investorenkapital folgende Vorgehensweise:
1. Erstellung eines Unternehmensexposés mit folgenden grob gegliederten Hauptbereichen:
- Unternehmenshistorie
- Marktumfeld und Wettbewerbspositionierung
- Unternehmensbereiche und -funktionen
- Finanzzahlen der letzten 3 – 5 Jahre und Darstellung einer mittelfristigen Unternehmensplanung für die kommenden 3 – 5 Jahre
- Rechtliche Besonderheiten, organisatorische Strukturen, Standortsituation etc.
2. Erstellung einer potentiellen Investorenliste
3. Ansprache der in Frage kommenden Unternehmen und Einleiten von Erstgesprächen
4. Zusammenstellung von due diligence – Unterlagen
5. Verhandlungsführung und Moderation
6. Bewertung und Entscheidung von Alternativen sowie deren Umsetzung bis zum Abschluss
Durch geeignete Vertraulichkeitsvereinbarungen muss dabei ein hoher Geheimhaltungsgrad sichergestellt werden. Die individuellen Bedürfnisse und Vorstellungen der Anteilseigner sowie die vertraglichen Ausgestaltungsformen von Beteiligungsfinanzierungen haben bei der Beurteilung von Alternativen eine große Bedeutung. Dabei erfolgt zu jedem Zeitpunkt eine enge Abstimmung mit Ihnen als Auftraggeber.
Sie profitieren von meinen vielfältigen Kontakten zu Investoren in der Beteiligungsbranche, aber auch von Verbindungen zu Family Offices und privaten Investoren, die unternehmerische Anlagemöglichkeiten suchen.
Finanzierung ist unternehmerische Aufgabe in „guten und in schlechten Tagen“
Finanzierungsfragen stellen sich immer wieder im Rahmen unternehmerischen Handelns. Finanzierungsanlässe können in Wachstumsphasen z. B. bei Unternehmensübernahmen oder Investitionen in Gebäude und Maschinen sein oder es stehen in Nachfolgeprozessen Gesellschafterwechsel an.
Je nach individueller Unternehmenssituation kommen neben Fremdkapital auch Eigenkapital oder Zwischenformen („Mezzanine“) in Frage. Darüber hinaus spielen andere innovative Finanzierungsformen, wie z. B. Factoring, Leasing oder „sale-and-lease-back“ eine Rolle.
Die grundsätzliche Vorgehensweise sollte sich dabei an folgenden Schritten orientieren:
- Definition des Ist – Zustandes
- Ableitung einer Finanzierungsstrategie
- Erstellung eines Business Plans, eines Finanzierungsprofils und einer integrierten Unternehmensplanung inklusive GuV- und Bilanzplanung sowie einer Kapitalflussrechnung
- Ansprache geeigneter Finanzierungspartner
- Verhandlungsführung und Moderation bis zum erfolgreichen Abschluss
Ich übernehme für Sie diesen vollständigen Prozess und unterstütze Sie bis hin zur Beschaffung der Mittel bei geeigneten Finanzierungspartnern.
Sie profitieren dabei von meinen Erfahrungen als „Banker“ und „Investorenvertreter“ auf „beiden Seiten des Tisches“ und auch von knapp 20 Jahren erfolgreicher Arbeit für und mit mittelständischen Familienunternehmen, so dass ich Sie auch in Krisensituationen begleiten und vertreten kann.
Suchen Sie bei kaufmännischen Sonderfragen nach externer Unterstützung?
Es lohnt sich häufig nicht, Know how für bestimmte Fragestellungen in Ihrem Unternehmen vorzuhalten, weil es sich um Themen handelt, die in mittelständischen Familienunternehmen nicht permanent auf der Tagesordnung stehen.
Dazu zählen beispielsweise
- Nachfolgeregelungen
- Unternehmenskauf/-Verkauf inklusive Unternehmensbewertung
- Erstellung von Planungs- und Reportingunterlagen inklusive Liquiditätsplanungen
- Die Suche und Ansprache von Kandidaten für Führungs- und Fachpositionen im Unternehmen
- Beschaffung von Investorenkapital
- Zusammenstellung von Finanzierungspaketen mit Eigenkapital, Fremdkapital und alternativen Finanzierungsformen
- Beteiligungsmanagement, z. B. Integration und Restrukturierung von Tochtergesellschaften oder
- die Installierung eines Beirates im Unternehmen.
Ich unterstütze Sie aktiv bei der Lösung dieser Sonderthemen und achte auf eine pragmatische und zielgerichtete Umsetzbarkeit.
Sie profitieren von meinen Erfahrungen aus vergleichbaren Projekten, meiner Arbeit als Gesellschaftervertreter und Beirat sowie meiner Unabhängigkeit von Kapitalgebern.
Wenn der Beirat und Aufsichtsrat zum Berater oder Unternehmercoach wird
Börsennotierte Aktiengesellschaften sind gezwungen, einen Aufsichtsrat zu bilden. Die Grundlagen für dessen Bildung und Kompetenzen sind gesetzlich geregelt.
Darüber hinaus werden Beiräte immer häufiger auf freiwilliger Basis in mittelständischen Familienunternehmen gebildet, um ein unabhängiges Expertengremium im Unternehmen zu installieren, das die Geschäftsführung in strategischen und konzeptionellen Fragestellungen berät.
Die Bildung eines Beirates wird insbesondere dann ein Thema, wenn die nächste Generation in die Führung des Unternehmen einsteigt, familienfremde Investoren aufgenommen werden sollen oder Wachstumssprünge geplant sind.
Ich bin in der Lage, Sie bei folgenden Fragestellungen im Rahmen der Bildung eines Beirates zu begleiten:
- Grundsätzliche Ausgestaltung eines Beirates
- Festlegung der Kompetenzverteilung zwischen Gesellschafterversammlung, Geschäftsführung und Beirat
- Suche nach geeigneten Persönlichkeiten für die Besetzung offener Beiratspositionen
Ich selbst decke in verschiedenen Beiräten die kaufmännische und finanzwirtschaftliche Seite ab und diene der Geschäftsführung in diesen Bereichen als Sparringspartner.
Sie profitieren dabei von meinen Erfahrungen und dem Einblick über den Einzelfall hinaus.
Ich bilde die Schnittstelle zwischen Unternehmen, Finanzpartnern, Investoren, Kapitalgebern und Ihnen als Unternehmer und biete Ihnen Beratung nicht nur in Form von Empfehlungen sondern auch durch direkte operative Begleitung in meinen Beratungsfeldern.
Dabei können Sie als mittelständischer Unternehmer auch von meinem Netzwerk aus Rechtsanwälten, Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, Unternehmensberatern und Vertretern von Finanzpartnern profitieren.
Meine Arbeitsweise
Langfristig – Pragmatisch – Umsetzungsorientiert – Operativ
Ich biete Ihnen die direkte operative Bearbeitung von Aufgabenstellungen in meinen Beratungsfeldern.
Dabei kann es sich beispielsweise um die Erstellung von Business Plänen, die Durchführung von Unternehmensverkäufen, die systematische Suche und Ansprache von Zielunternehmen bei Unternehmenstransaktionen (Unternehmensverkauf und Unternehmenskauf), die Neustrukturierung der Gesamtfinanzierung eines Unternehmens durch Hinzunahme neuer Finanzierungspartner oder die Beschaffung von Fremdkapital oder Investorenkapital handeln.
Meine Geschäftsphilosophie ist darauf ausgerichtet, Sie langfristig und bedarfsgerecht zu begleiten, um gemeinsam Ihr Unternehmen auf einen sicheren Weg in die Zukunft zu führen. Dabei profitieren Sie von meiner Unabhängigkeit, meinen langjährigen Erfahrungen und meiner pragmatischen Vorgehensweise.